Skotský král Jakub IV. se rozhodne podrobit si zrádné hnízdo Macdonaldů z Glencoe tak, že nařídí admirálu svého loďstva Rorymu MacLeanovi, aby se oženil s mladičkou lady Joannou, vnučkou popraveného vůdce macdonaldovského klanu Ryšavého vlka, jehož Rory MacLean vydal katu. Na hradě Kinlochlevenu však Rory MacLean, řečený Králův mstitel, lady Joannu nenajde, protože ta se ho bojí. Věří totiž, že Rory je mořská obluda a má vzadu zelený šupinatý ocas. Rory však brzy pozná, že Joanna je přestrojená za mladíka, a udělá ji svým komorníkem, aniž by dal najevo, že ví o jejím přestrojení. Rory chystá svatbu, jako by se nic nestalo, a když se ve svatební den ocitne před oltářem a královským dvorem bez nevěsty sám, vyzve podle obyčeje jednu z přítomných, aby nevěstu zastoupila. Rory k úžasu všech osloví svého komorníka, a tak se přijde na to, že jím je krásná a ztracená Joanna. Obřad je dokončen, ale nynější vůdce klanu Macdonaldů Ewen Macdonald se nesmířil s tím, že Rory vydal katovi Joannina dědečka. Proto Ewen Joannu unese, a když Rory MacLean zorganizuje výpravu, která má Joannu osvobodit, rozpoutá se mezi Rorym a Ewenem boj na život a na smrt. Joanna si uvědomuje, že Roryho miluje. V den, kdy se křtí Roryho a Joannin syn, se Ewen ještě pokusí Roryho zabít...