Hádajkov kamarát, trpaslík Ctibor, je chorý a pomôcť by mu mohol iba liek zo zubov draka,ktorý by sa, podľa dávnej legendy, mal ukrývať niekde v horách. Hádajko sa vyberie do hôr, abydraka našiel. Situácia sa však skomplikuje a vzápätí sa rozkrúti kolotoč bláznivých udalostí, ktoréHádajka znovu privedú do stredoveku, kde sa stretne nielen s rytierom Pagáčom, ale aj sostredovekým vynálezcom, grófom Markusom a jeho pomocníkom, novinárom Albertom. Hádajkoabsolvuje životunebezpečný skok z hradieb, zmení sa na kúzelníka, spolu s grófom Markusomvymyslí prevratný spôsob, ako sa dostať na neprístupnú Ihlovú horu... a nad tým všetkým sa vznášahrôzostrašný tieň draka, so zubiskami ktorého to Hádajko určite nebude mať také jednoduché, akosa javilo na začiatku...