Tridsiate a štyridsiate roky minulého storočia boli búrlivým obdobím nielen v Španielsku, ale v celej Európe. Lorenzo Falcó je elegantný gangster, bývalý pašerák zbraní, neodolateľný zvodca žien, bezohľadný agent, chlapec z dobrej rodiny, no predovšetkým vlastenec. Na jeseň v roku 1936, počas španielskej občianskej vojny, keď sú hranice medzi priateľmi a nepriateľmi pomerne nejednoznačné, dostane Falcó ako agent tajnej služby ťažkú úlohu, ktorá by mohla zmeniť priebeh španielskych dejín. Na dobrodružnej misii svetom, kde nič nie je také, aké sa na prvý pohľad zdá, a hranica medzi priateľstvom a zradou je krehkejšia než kedykoľvek predtým, ho sprevádzajú dvaja muži a jedna žena.