Mozart, podporovaný svojím verným strážcom Thamosom, sa i naďalej horlivo zúčastňuje slobodomurárskych obradov a čerpá z nich inšpiráciu pre svoju tvorbu. Šťastie v láske, narodenie syna, sľubne rozbehnutá kariéra. Objednávky sa len tak hrnú, slávne speváčky zvonia pri jeho dverách a mladý Beethoven prejaví záujem o učenie u Mozarta. To všetko však naruší politická situácia v krajine i celej Európe. Vysokopostavení hodnostári, a najmä tajná polícia sa obávajú vplyvu slobodomurárskych lóží. Hrozba prichádza i zo strany niektorých žiarlivých hudobníkov. Najmä Salieri sa snaží zabrániť Mozartovým predstaveniam a ovplyvňuje kritiku. Mozart sa však nevzdáva a horúčkovito pracuje na Figarovej svadbe a Donovi Giovannim, ktorými vyjadruje veľkosť slobodomurárskych rítov... Podarí sa mu ich uviesť na scénu a vôbec prežiť, keď Rakúsko drasticky znižuje rozpočet na kultúru a ako spojenec Ruska značné prostriedky vynakladá na vojnu proti Turkom?