Will Mallmann pronásleduje do bažin hledaného nájemného vraha. Než ho stihne vypátrat, vynoří se z bažiny kyklop a vraha stáhne do bažiny. Will a jeho spolupracovník, strážmistr Nesse, to uvidí a dají se na útěk. Zachrání se. Will ihned zavolá Johnovi, aby přijel. Pak se objeví strážmistr Nesse a chce si s Willem promluvit. Ve skutečnosti ho kyklop zhypnotizoval a teď mu slouží. Nesse Willa omráčí a odevzdá ho kyklopovi. Další den jede Nesse vyzvednout Johna. Chce ho zabít. Rozjede auto přímo do bažiny a vyskočí. John je překvapený a sjede do bažiny. Podaří se mu vylézt na střechu auta a doskočit na břeh. Vydá se na cestu do nedaleké vesnice. Narazí při tom na jednoho muže v loďce. Vezme ho na palubu a slíbí mu, že ho odveze ke svému domu a poradí mu cestu do vesnice. Muž je ve skutečnosti kyklop. Odveze Johna k sobě domů, do osamělé chatrče v bažině. Tam ho napadne Nesse a vezmou ho do zajetí. Muž-kyklop Johnovi povypráví svůj příběh. Zjistil, že jeho žena se stýká s Ďáblem a je čarodějnice. Za to ji zabil, což se nelíbilo Ďáblovi a ten ho potrestal. Učinil z něj svého služebníka, kyklopa. Po té se kyklop odebere do sklepa svého domu, kde v zajetí drží Willa a svoji dceru. Tu chce obětovat Ďáblovi, aby ho zbavil prokletí. Johnovi se podaří přemoci strážmistra Nesse a zbaví ho křížkem hypnózy. Pak se vrhne do sklepa na kyklopa. I toho zničí pomocí křížku, i když jen náhodou. Osvobodí Willa a kyklopovu dceru.